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藍黛傳動前三季度凈利降逾六成 擬溢價246%收購臺冠科技89.67%股權

2018-11-02 15:59:35 來源:長江商報

長江商報記者 徐佳
10月31日晚間,藍黛傳動(002765.SZ)披露資產收購預案,公司擬以發行股份及支付現金的方式向33名交易對方購買深圳市臺冠科技有限公司(簡稱“臺冠科技”)89.6765%的股權。公司股票自11月1日開市起停牌。
具體來看,公司向交易對方合計支付的股份對價為4.33億元,向交易對方合計支付現金對價為2.81億元元,合計作價7.15億元。
公告顯示,臺冠科技主要從事觸摸屏及觸控顯示一體化相關產品的研發、生產和銷售,產品主要應用于平板電腦、筆記本電腦、工控終端、車載電子、物聯網智能設備等。
同時,藍黛傳動擬募集配套資金總額不超過4億元,分別用于支付本次交易的現金對價、支付交易費用及中介機構費用,以及補充臺冠科技流動資金。
本次交易前,上市公司持有臺冠科技10%股權。交易完成后,公司將持有臺冠科技99.6765%股權。
根據評估,臺冠科技預估基準日2018年8月31日賬面凈資產(未經審計)為22999.27萬元,預估值為7.97億元,預估增值56700.73萬元,預估增值率246.53%。
此外,根據協議,業績承諾方承諾,臺冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7000萬元、8000萬元、9000萬元和1億元。
財務數據顯示,2016年度、2017年度及2018年1-8月,臺冠科技分別實現營業收入2.93億元、3.67億元、3.66億元,分別實現凈利潤1151.73萬元、3462.35萬元、5348.26萬元。
需要注意的是,同期臺冠科技經營性現金流量凈額分別為1201.38萬、-4333.69萬、-3724.68萬,連續兩個報告期為負數。
公開資料顯示,藍黛傳動主要從事乘用車變速器總成、乘用車變速器齒輪及殼體等零部件、汽車發動機缸體及摩托車主副軸組件的研發、生產與銷售,主營業務歸屬汽車工業中的乘用車變速器行業。對于此次收購,藍黛傳動表示有利于拓展觸控顯示業務上下游產業鏈,有利于經驗和技術共享,有利于深入挖掘客戶需要,共享下游客戶資源,服務于汽車裝備升級和汽車消費電子市場,提升在汽車行業的綜合服務能力。
業績方面,今年前三季度,藍黛傳動實現營業收入7.31億元,同比減少8.81%;凈利潤2709.49萬元,同比減少63.9%;扣非后凈利潤688.93萬元,同比減少89.06%;經營活動產生的現金流量凈額為2067.9萬元,同比減少79.58%。


責編:ZB

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