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汇金科技拟5.9亿全控尚通科技   标的去年营收下降七成获逾4倍溢价

2019-04-24 06:55:18来源长江商报

长江商报消息 本报记者 徐佳

A股上市公司并购新三板挂牌公司热度不减汇金科技300561.SZ也将上市以来首次重大资产重组标的确定为新三板挂牌公司江西尚通科技发展股份有限公司837839.OC以下简称尚通科技

据了解此次汇金科技拟作价5.94亿元以发行股份可转债及支付现金的方式收购尚通科技100%股权同时?#25216;?#37197;套资金不超过2.145亿元

长江商报记者注意到此次交?#23383;?#23578;通科技100%股权相较于其2018年末净资产而言增值率高达403%然而近两年来尚通科技盈利能力并不稳定去年公司实现营业收入2.7亿元同比减少70.57%净利润5273.74万同比增长129.84%

汇金科技也寄希望于借助此次重组扭转业绩颓势业绩快报显?#33606;?#21435;年汇金科技净利润大降67.34%至2603.75万今年一季度盈利水平仍未有明显提升

拟5.94亿收购尚通科技100%股权

4月22日晚间汇金科技披露重组预案公司拟向彭澎肖毅等14名股东以发行股份可转换公司债券及支付现金的方式购买其持有的尚通科技100%股权

本次交易金额暂定为5.94亿元上市公司拟以股份支付的比例为60%以可转换公司债券支付的比例为10%以现金支付的比例为30%

同时汇金科技还拟向不超过5名投?#25910;?#38750;公开发行可转换公司债券?#25216;?#37197;套资金?#25216;?#37197;套资金总额预计不超过21450万元将用于收购标的公司的现金对价本次交易的相关税费及中介机构费用以及补充流动资金

此次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市长江商报记者注意到这也是汇金科技上市两年多以来首次进行资产重组且尚通科技为新三板挂牌公司

据了解尚通科技成立于2009年2016年7月在新三板挂牌是国内较早?#37038;?#25176;管呼叫?#34892;?#19994;务的企业主要为企业客户提供移动互联网应用及通信解决方案彭澎肖毅合计控制尚通科技70.87%股权为标的实际控制人

不过财务数据显?#33606;?#23578;通科技的盈利能力并不稳定综合交易预案及标的近年年报2016年至2018年尚通科技分别实现营业收入6.04亿9.18亿2.7亿同比增长683.74%51.94%-70.57%净利润分别为2059.88万2294.53万5273.74万同比增长17.3%11.39%129.84%

此前尚通科技曾表示去年业绩大幅增长的原因主要在于2018年公司业务结构调整综合毛利率上升综合毛利?#35270;?#19978;年同期的11.10%上升到40.33%2018年投资收益增加主要为处置子公司取得的投资收益

截至2018年末尚通科技资产总额2.13亿元负债总额0.94亿元归属于母公司所有者权益1.18亿元以此计算本次交?#23383;?#23578;通科技100%股权增值率达到403%这也意味着交易完成后汇金科技合并资产负债表将产生较大金额的商誉

去年净利润大幅下降近七成

资料显?#33606;?#27719;金科技是一家主要?#37038;?#36719;件开发和系统集?#23578;?#24687;技术服务的专业型企业面向金融机构政府部门企事业单位提供一体化解决方案2016年11月在深市创业板挂牌上市

不过上市次年汇金科技就陷入主业下滑的?#32622;?016年和2017年汇金科技分别实现营业收入2.18亿2.42亿同比增长28.09%10.99%净利润分别为7886.15万7972.47万同比增长11.11%1.09%扣非后净利润分别为7530.03万5818.86万同比增长18.39%-22.72%

业绩快报显?#33606;?018年汇金科技实现营业收入2.45亿元同比增长1.06%营业利润2240.5万元同比减少73.68%利润总额2228万元同比减少74.45%?#36824;?#23646;于上市公司股东的净利润2603.75万元同比减少67.34%

截至2018年末汇金科技总资产7.65亿元较报告期初减少0.32%?#36824;?#23646;于上市公司股东的所有者权益为6.84亿元较报告期初增长0.52%

对此汇金科技称主要系公司积极研究和开发新产品新技术拓展新业务但新产品新业务尚未形成规模收益且市场竞争加剧综合毛利率下降加之研发及管理费用相比上年同期有所增加所致

而公司今年以来的盈利水平与上年同期相比并未发生较大变化公司预计今年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为850万元至1100万元同比增长-10.51%至15.81%上年同期为盈利949.83万同比减少52.62%

对于上市以来的首度重组汇金科技表示通过本次交易公司可以注入新的利润增长点拓展公司在金融科技业务的产品线增强上市公司竞争力同时通过利用尚通科技在通信领域的客户资源汇金科技得以进一步拓展自身技术产品的服务领域积极开拓非金融领域市场

责编ZB

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