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蓝黛传动前三季度净利降逾六成 拟溢价246%收购台冠科技89.67%股权

2018-11-02 15:59:35 来源:长江商报

长江商报记者 徐佳
10月31日晚间,蓝黛传动(002765.SZ)披露资产收购预案,公司拟以发行股份及支付现金的方式向33名交易对方购买深圳市台冠科技有限公司(简称“台冠科技”)89.6765%的股权。公司股票自11月1日开市起停牌。
具体来看,公司向交易对方合计支付的股份对价为4.33亿元,向交易对方合计支付现金对价为2.81亿元元,合计作价7.15亿元。
公告显?#33606;?#21488;冠科技主要?#37038;?#35302;摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售,产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、车载电子、物联网智能设备等。
同时,蓝黛传动拟?#25216;?#37197;套资金总额不超过4亿元,分别用于支付本次交易的现金对价、支付交易费用及中介机构费用,以及补充台冠科技流动资金。
本次交易前,上市公司持有台冠科技10%股权。交易完成后,公司将持有台冠科技99.6765%股权。
根据评估,台冠科技预估基准日2018年8月31日账面净资产(未经审计)为22999.27万元,预估值为7.97亿元,预估增值56700.73万元,预估增值率246.53%。
此外,根据协议,业绩承诺方承诺,台冠科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7000万元、8000万元、9000万元和1亿元。
财务数据显?#33606;?016年度、2017年度及2018年1-8月,台冠科技分别实现营业收入2.93亿元、3.67亿元、3.66亿元,分别实现净利润1151.73万元、3462.35万元、5348.26万元。
需要注意的是,同期台冠科?#23395;?#33829;性现金流量净额分别为1201.38万、-4333.69万、-3724.68万,连续两个报告期为负数。
公开资料显?#33606;?#34013;黛传动主要?#37038;?#20056;用车变速器总成、乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、汽车发动机缸体及摩托车主副轴组件的研发、生产与销售,主营业务归属汽车工业中的乘用车变速器行业。对于此次收购,蓝黛传动表示有利于拓展触控显示业务上下游产业链,有利于经验和技术共享,有利于深入挖掘客户需要,共享下游客户资源,服务于汽车装备升级和汽车消费电子市场,提升在汽车行业的综合服务能力。
业绩方面,今年前三季度,蓝黛传动实现营业收入7.31亿元,同比减少8.81%;净利润2709.49万元,同比减少63.9%;扣非后净利润688.93万元,同比减少89.06%;经营活动产生的现金流量净额为2067.9万元,同比减少79.58%。


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